전체 글 (27) 썸네일형 리스트형 2030을 위한 전략적 레버리지 투자법 [1편] 보호되어 있는 글입니다. ISA 계좌(중개형) : 돈 벌고 세금으로 다 털리기 싫다면 필수. 보호되어 있는 글입니다. DGRO : 배당 성장과 주가 상승을 동시에! 이번에 소개드릴 ETF는 DGRO(디그로)입니다. DGRO는 최소 5년 연속 배당을 늘려온 미국 기업들의 주식에 투자하며, 배당 성장과 주가 상승을 동시에 추구하는 iShares의 저비용 ETF입니다. 배당 성장이라하면 전에 소개드린 SCHD(슈드)가 더 유명한데요? 무슨 차이가 있을까요? DGRO와 SCHD는 추종하는 지수가 다르고 종목도 좀 다릅니다. DGRO는 약 445개의 종목을 보유하고 있는 반면, SCHD는 약 104개의 종목을 보유하고 있어 더 집중된 포트폴리오를 가지고 있습니다. 배당 수익률은 DGRO는 약 2.34%, SCHD는 약 3.43%로 배당 메리트는 SCHD에게 밀리지만 성장률에서 DGRO가 더 우세합니다. DGRO는 상장 이후 연평균 약 11.63% 상승했습니다. S&.. EPI : 수익성 좋은 인도 기업에 투자 이번에 소개드릴 ETF는 EPI(에피)입니다. EPI는 인도의 주식 시장에 투자하는 ETF로, WisdomTree India Earnings Index를 추종합니다. 이 ETF는 인도 기업의 수익을 기반으로 한 지수를 통해 인도 경제에 대한 노출을 제공합니다. 이틀전 소개드린 INDA와 다른점은 INDA는 시가 총액이 큰 기업들을 가중치를 두어 투자하는 방식이라면, EPI는 수익성이 좋은 기업들 위주로 포트폴리오를 구성했다는 점입니다. ### EPI의 주요 특징1. 운용사: WisdomTree (좋은 etf 상품을 많이 가지고 있는 운용사입니다.)2. 상장일: 2008년 2월3. 운용수수료: 0.87% (INDA의 0.65%보다 높지만 수익률을 감안하면 그래도 더 낫습니다.)4. 투자 대상: 인도의 .. 괴리율 : 우리 ETF, 일 잘하고 있나? 이번에 소개드릴 용어는 '괴리율'입니다. 괴리율은 ETF의 시장가격과 순자산가치 간의 차이를 나타내는 지표입니다. 이는 ETF가 실제 가치보다 고평가되거나 저평가되었는지를 보여줍니다. 괴리율이 플러스라면 ETF가 고평가된 것이고, 마이너스라면 저평가된 것입니다. 좀 더 쉽게 말씀드려보자면 여러분이 운동장에 있는 학생수를 실시간으로 센다고 가정해봅니다. 고작 열댓명 남짓이면 1분마다 기록해도 크게 틀리지 않겠죠? 그러나 사람이 늘어나서 백명이 넘는다고 가정하면 1분마다 센다고 쳐도 사람들이 움직여대면 잘못 셀 수도 있고, 눈을 비비게 되면 다시 세야하고, 그 사이에 누가 더 운동장에 들어오거나 우르르 나갈 수 있습니다. etf의 본질은 추종 상품이기 때문에 etf가 추종하는 그 자체가 될 수 없습니다... INDA : 인도 대기업에 투자 이번에 소개드릴 ETF는 INDA(인다)입니다. INDA는 인도의 주식 시장에 투자하는 ETF로, MSCI India Index를 추종합니다. 이 ETF는 인도의 큰 기업들에 투자하여 인도 경제의 성장에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다. 시가총액 가중치 방식임으로 큰 기업일수록 비중을 더 많이 담고 있는 etf입니다. 근 10년간의 백테스트 결과를 보면 INDA는 SPY에 비해 연평균 성장률은 약 5% 뒤쳐지나, 최악의 해 성과가 -8.94%로 SPY의 최악의 해 성과인 -18.17%보다 10% 가까이 낮습니다. 상승폭은 적어도 하락이 덜했다는건 투자자에게 상당한 심리적 안정을 제공하죠. 그러나 하락에 대한 방어력 대비 상승 차이가 좀 있어서 소르티노 점수를 비교해보면 INDA : 0.58 / .. SPYD : 성장과 배당 둘 다 주는 ETF 이번에 소개드릴 ETF는 SPYD(스파이디)입니다. SPYD는 어떤 ETF일까요? S&P 500에 포함된 미국 대기업 중에서 배당금을 많이 주는 상위 80개 기업에 투자하는 ETF입니다. 쉽게 말해, 돈을 많이 벌어서 주주들에게 많이 나눠주는 회사들을 골라 투자하는 거죠. 이전에 소개드린 SCHD(슈드)와 다른점은, 슈드는 다우존스 지수에 포함된 배당 우량 기업, 스파이디는 S&P500에 속한 배당 우량 기업을 추종한다는 점입니다. 잘 찾아보면 겹치는 회사가 있을 수도 있지만, 에센피와 다우존스는 기업을 선정하는 기준이 다르니 추후 이 지수들에 대해서도 글을 작성해 보겠습니다.SPYD는 어떤 ETF인가요?1. 높은 배당금 : SPYD의 배당 수익률은 4.04%예요. *이 수익률은 이전 '배당' 글에서도.. TOPT : 미국 주식, 줄 세우고 20등까지만 추종. 이번에 소개드릴 ETF는 신생 ETF인 TOPT(탑티)입니다. TOPT는 S&P 500 지수 내에서 시가총액 기준 상위 20개 미국 기업에 투자하는 ETF입니다. 이 ETF는 투자자들에게 미국의 가장 큰 기업들에 간단하게 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. TOPT 말고도 S&P500 상위 50개, 100개 등 다양한 개수의 기업만 추종하는 ETF가 많은데요, TOPT를 소개드리는 이유는 가장 큰 자산 운용사인 '블랙록'의 etf 브랜드인 '아이셰어즈'에서 운용하기 때문입니다. 전에 SPY와 VTI를 비교해드린 적이 있죠? 대체적으로 미국 대형주를 추종하는 etf들은 꾸준히 우상향을 그리지만 성장률은 조금씩 차이가 났었습니다. 대체적으로 상위 더 적은 개수를 추종하는 etf의 성과가 좋았기 때문에 .. 이전 1 2 3 4 다음
