DGRO : 배당 성장과 주가 상승을 동시에!

 이번에 소개드릴 ETF는 DGRO(디그로)입니다.

 

 

DGRO는 최소 5년 연속 배당을 늘려온 미국 기업들의 주식에 투자하며, 배당 성장과 주가 상승을 동시에 추구하는 iShares의 저비용 ETF입니다. 배당 성장이라하면 전에 소개드린 SCHD(슈드)가 더 유명한데요? 무슨 차이가 있을까요?

 

 DGRO와 SCHD는 추종하는 지수가 다르고 종목도 좀 다릅니다. DGRO는 약 445개의 종목을 보유하고 있는 반면, SCHD는 약 104개의 종목을 보유하고 있어 더 집중된 포트폴리오를 가지고 있습니다.  배당 수익률은 DGRO는 약 2.34%, SCHD는 약 3.43%로 배당 메리트는 SCHD에게 밀리지만 성장률에서 DGRO가 더 우세합니다.

 

 

 DGRO는 상장 이후 연평균 약 11.63% 상승했습니다. S&P 500과 비교해도 크게 밀리지 않는데 (SPY 12.86%) 배당도 꾸준히 늘어나니 좋은 etf라 할 수 있겠습니다. 소르티노 점수를 비교해보면 DGRO가 1.14, SCHD가 1.13으로 DGRO가 약간 높습니다. 이는 주가 하락률 대비 이익률에서 DGRO가 조금 더 효율적임을 의미합니다. 따라서 DGRO가 SCHD보다 약간 더 높은 주가 성장률을 보일 가능성이 높기에 꾸준한 배당성장보다 배당성장+주가 우상향을 모두 선호한다면 DGRO는 배당 투자자에게도 좋은 선택지가 될 것입니다.

 

- 운용사 : iShares, 블랙록입니다. 가장 믿을만한 회사 중 하나죠.

- 운용보수 : DGRO의 운용보수는 0.08%입니다. (SCHD의 운용보수가 0.06%로 조금 더 낮습니다.)
- 종목 선정 기준 : DGRO는 최소 5년 연속 배당 증가를 요구합니다.
- 섹터 구성 : DGRO는 기술 (21.3%), 금융 (19.7%), 헬스케어 (14.5%), 에너지 (10.2%) 등 다양한 섹터에 분산 투자합니다.

 - 배당 정책 : 분기별로 배당금을 지급하며, 현재 배당 수익률은 약 2.1%입니다.

Morningstar 평가/
   - 골드 등급을 받아 우수한 투자 프로세스와 강력한 운용팀을 인정받았습니다.
   - 5성 중 4성을 받아 동종 ETF 대비 우수한 성과를 보이고 있습니다.

 

DGRO의 단점/
1. 제한적인 고배당 : 배당 성장에 초점을 맞추기 때문에 현재 고배당 주식에 비해 배당 수익률이 낮을 수 있습니다.
2. 성장주 제외 : 배당을 지급하지 않는 성장주들이 제외되어 높은 성장 잠재력을 가진 일부 기업들에 대한 투자 기회를 놓칠 수 있습니다.
3. 섹터 편중 : 배당 지급 기업들의 특성상 특정 섹터(예: 금융, 에너지)에 편중될 수 있습니다.

결론/
 DGRO는 낮은 비용과 다각화된 포트폴리오, 퀄리티 기업 중심의 투자로 장기 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 그러나 높은 배당 수익률이나 급격한 성장을 추구하는 투자자들에게는 적합하지 않을 수 있으므로, 개인의 투자 목표와 리스크 성향에 맞는지 신중히 고려해 볼 필요가 있습니다.

 

*투자를 권하는 글이 아니며 정보 전달의 목적을 가지고 작성하였습니다. 오류가 있다면 너그럽게 봐주시길 바라며 투자는 모두 본인의 책임입니다.